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招聘职位列表

上海泛华国盛保险代理有限公司
招聘职位

理财规划师

职位编号：

QZRJOB000013120

学历要求：

本科以上

招聘人数：

若干

工作经验：

3年以上

工作地区：

上海-

性别要求：

不限

发布日期：

2012-2-29

年龄要求：

不限

招聘期限：

2012-4-29

待遇水平：

面议

面试须知：

职位要求：

岗位职责：
1、根据公司提供的客户资料，为客户提供专业的理财咨询及理财计划的服务
2、负责理财沙龙及理财讲座等活动筹备组织，增加客户信任度，并协助制度理财目标
3、搜集市场及理财信息，及时的为客户提供理财参考，并定期向客户汇报理财收益情况
4、通过持续跟进服务，了解客户家庭及财务方面存在问题及理财需求，出具合理的理财方案
5、负责客户关系的维护，并提供后期相关指导性服务。
岗位要求：
1、金融、财务、市场、管理等专业的本科以上学历
2、较强的学历能力，良好的沟通能力及团队协作精神
3、三年以上金融行业的工作经验，具有良好的服务意识或客户管理经验
4、掌握个人及家庭的理财相关知识，具有CFP、AFP、证券从业、银行从业、保险从业等相关资格证书者优先。
其他：
公司拥有优质的客户信息及资料，为入职者提供系统的理财专业知识和VIP客户服务等相关培训。
薪酬福利：
1、公司编制内勤人员，入职后统一签订劳动合同，缴纳五险一金。
2、公司拥有良好的晋升发展渠道及具有竟争力的薪酬体系。
3、每年体检一次。